“政策市特征明顯，但真正的機遇蘊藏在結構變化中。”11月24日，國家信息中心信息化和產業發展部副部長謝國平在2025商用車后市場年度大會上分享了“十五五”期間商用車市場的發展脈絡。在她看來，未來五年的商用車市場，正從簡單的銷量增長轉向深刻的結構性變革。

政策催化下的市場回暖

回顧2025年的商用車市場，謝國平用“政策市”來概括其特征。她透露，2025年1-10月商用車國內市場同比增長7.8%，這一超出預期的表現主要得益于國家“兩新”政策的大力推動。

“這是我入職以來從未見過的大力度的‘以舊換新’補貼。”謝國平舉例說明，淘汰一輛較新的老舊營運貨車同時購買新能源車輛，合計補貼可達14萬元。這樣的政策力度立竿見影，中卡、重卡、等享受政策的車型均實現明顯增長。

然而，政策效應背后也隱藏著市場的真實面貌。謝國平表示，除了政策因素外，經濟基本面對商用車的支撐實際上有所減弱。她特別解釋了實際GDP與名義GDP的區別：“這三年出現了歷史罕見的實際GDP高于名義GDP的情況，這意味著居民和企業的現金流感受，比統計數字更加嚴峻。”

新能源：從政策驅動到市場驅動

新能源商用車的爆發式增長，成為“十四五”期間最引人注目的變化。謝國平展示了一組令人震撼的數據：從2020年的12萬輛，到今年預計達90萬輛，新能源商用車實現了跨越式發展。目前，在國內銷售的商用車中，每4輛就有1輛是新能源車輛。

這種快速滲透的背后，是經濟性的根本改善。謝國平分享了她的調研結果：“一輛新能源牽引車每公里使用成本約六七毛錢，而天然氣車要1.5元，柴油車更是高達2.2元。”更關鍵的是，新能源車與燃油車的價差已從三四十萬元縮小至十萬元左右，用戶通過運營能更快收回購車成本。

“新能源車輛的價格下降完全超出預期，使得市場迅速打開。”謝國平認為，這是市場從政策驅動轉向市場驅動的重要標志。

“車多貨少”困局即將改善

對于困擾行業多年的“車多貨少”問題，謝國平給出了積極的預測。她表示，這一局面已經持續四五年，但隨著貨運量穩步增長、車輛保有量增速放緩，“十五五”期間供需平衡有望實現。

“從數據上看，公路貨運量一直保持正增長，而中重卡保有量卻是負增長。”謝國平指出，這種反差意味著市場正在自我調節。雖然物流運價仍在低位徘徊，但最困難的時期即將過去。

結構性機遇凸顯

展望“十五五”，謝國平認為商用車市場將呈現明顯的結構性特征。首先，輕型卡車將優于重型卡車，這與房地產投資低迷直接相關。“誰和房地產關聯越大，下降幅度就越大。”她對比數據顯示，重卡下降50%，而輕卡降幅相對較小。

其次，消費類運輸將優于工程類運輸。隨著國家擴大內需戰略的推進，與消費品相關的物流需求將持續增長，而與基建、房地產相關的工程車輛仍將承壓。

此外，用戶結構也在發生變化。大客戶需求將優于散戶需求，這反映了行業整合和規模化發展的趨勢。

國際化與反內卷并進

出口已成為商用車市場的重要支柱。謝國平透露，商用車出口從2020年的24萬輛增至去年的90萬輛，“短短幾年時間翻了3倍”。盡管俄羅斯等市場出現波動，但拉美、非洲、東盟、中東等新興市場的快速增長彌補了缺口。

與此同時，行業“反內卷”也將持續。謝國平指出，由于內卷過嚴，汽車產業整體利潤下降，虧損經銷商比例較大。“‘十五五’期間反內卷這個事必須要持續，這意味著商用車價格競爭可能會有明顯收斂。”

智慧物流與能源轉型帶來新機遇

關聯行業的發展也為商用車市場帶來新的機遇與挑戰。謝國平特別提到“人工智能+交通運輸”的實施意見，這意味著未來5-10年智慧物流將迎來黃金發展期，為后市場服務帶來新的想象空間。

能源結構的轉型同樣影響深遠。她指出，到2060年碳中和階段，新能源占比要從現在的20%提升至80%，這種能源體系的重大轉變將直接影響商用車的技術路線和市場結構。

穩中求進，質在量先

總體來看，謝國平對“十五五”商用車市場持謹慎樂觀態度。她預測，總需求將在“十四五”基礎上保持小幅增長，其中國內市場可能因政策效應減弱在2026年出現回調，隨后逐步回升；海外市場則保持持續增長態勢。

“這是一個從‘量’到‘質’的轉變時期。”謝國平最后強調，“企業應聚焦結構性機會，提升產品與服務的競爭力，才能在‘十五五’的競爭中贏得先機。”

在謝國平看來，經歷了“十四五”的波動與調整，“十五五”的商用車市場正迎來更加健康、可持續的發展新階段。雖然增速放緩，但質量提升、結構優化，這才是行業真正期待的良性發展。